Senin, 27 Mei 2019

XL Kelebihan Permintaan Penerbitan Obligasi dan Sukuk

[Foto Istimewa]
Selasa, 09 Okt 2018 | 19:01 WIB - Teknologi

lBC, Serang - Pada hari ini, PT XL Axiata Tbk. (“XL Axiata”) telah berhasil meraih minat masyarakat untuk PUB I Obligasi Tahap I Tahun 2018 (“Obligasi”) dan PUB II Sukuk Ijarah Tahap I Tahun 2018 (“Sukuk”), di mana XL Axiata menawarkan masing-masing sebesar Rp1 triliun untuk Obligasi dan Sukuk.

Penerbitan ini merupakan bagian dari Program Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk senilai Rp  triliun, dan merupakan Sukuk Ijarah Perusahaan dengan nilai terbesar saat ini. Penawaran tersebut disambut baik oleh investor, baik Obligasi maupun Sukuk, mengalami kelebihan permintaan lebih dari 1,4 kali dari total nilai emisi.

Dana hasil dari penawaran ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perusahaan untuk membiayai belanja modalnya guna memperkuat jaringan XL Axiata lebih lanjut. Penerbitan ini akan memungkinkan fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk lebih meningkatkan data experience pelanggan dan pelaksanaan lebih lanjut dari Agenda Transformasi 3R XL Axiata yaitu Revamp the Core, Rise Up the Value Ladder, dan Re-invent Way to Play dengan tujuan untuk menjadi penyedia layanan telekomunikasi data pilihan di Indonesia.

Obligasi dan Sukuk yang ditawarkan, masing-masing terdiri dari 5 seri, dengan tenor antara 370 hari sampai dengan 10 tahun, dengan kupon Obligasi/imbal hasil Sukuk yang ditawarkan berkisar antara 8,25% sampai dengan 10,30%.

Chief Financial Officer XL Axiata, Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin mengatakan, bahwa penawaran Obligasi dan Sukuk pihaknya mendapatkan permintaan yang kuat dari investor berkualitas di pasar primer. “Oversubscribed lebih dari 1,4 kali di tengah situasi pasar modal yang sangat challenging dan kondisi ekonomi saat ini, menandakan minat yang kuat terhadap XL Axiata dan keyakinan atas agenda transformasi yang kami jalankan,”ujarnya melalui siaran pers pada Selasa, 9 Oktober2018.

“Hasil ini akan semakin memperkuat neraca kami dan menyediakan komposisi pendanaan jangka panjang yang lebih kuat untuk mendukung ambisi kami untuk memenangkan pasar data yang terus berkembang di Indonesia. Selain itu, keberhasilan penerbitan Sukuk menunjukkan komitmen XL Axiata untuk lebih mendukung upaya Pemerintah dalam mengembangkan Pasar Modal Syariah di Indonesia,”tambahnya.

Baik Obligasi dan Sukuk Ijarah telah memperoleh peringkat AAA (idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia. Kesuksesan penawaran Obligasi dan Sukuk ini didukung penuh oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Joint Lead Underwriters) yang ditunjuk, yaitu PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas

 XL Axiata akan melaksanakan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk ini mulai tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 11 Oktober 2018.

Sedangkan Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober dan mencatatkan Obligasi dan Sukuk tersebut pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2018.

Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

LAINNYA

Samsung Luncurkan Smartphone Harga Sejutaan
Sabtu, 25 Mei 2019 | 16:34 WIB
Samsung Luncurkan Smartphone Harga Sejutaan
Google Maps Akan Terintegrasi dengan Info Mudik
Jumat, 17 Mei 2019 | 21:49 WIB
Google Maps Akan Terintegrasi dengan Info Mudik
Spotify Hadirkan Fitur Mirip Instagram Stories
Kamis, 16 Mei 2019 | 07:13 WIB
Spotify Hadirkan Fitur Mirip Instagram Stories
Awas! Ada Celah Kerentanan Enkripsi di WhatsApp
Selasa, 14 Mei 2019 | 17:37 WIB
Awas! Ada Celah Kerentanan Enkripsi di WhatsApp

KOMENTAR

XL Kelebihan Permintaan Penerbitan Obligasi dan Sukuk

PEMERINTAHAN

1567 dibaca
Inspektorat Data Ulang Fisik Randis di Distan Banten
427 dibaca
KASN Rekomendasi Sanksi 3 Pejabat Banten Dukung Calon DPD RI 
207 dibaca
Jamsosratu Dinilai Berhasil, Dinsos NTB Belajar ke Dinsos Banten

POLITIK

500 dibaca
3 Kader Golkar Banten Lolos ke Senayan, Andika Apresiasi Jaringan Relawan 
891 dibaca
Anak Gubernur Gagal ke Senayan, HMI Kawal Pelanggaran ASN Banten
3013 dibaca
Andiara Raih Suara Terbanyak Calon DPD Dapil Banten, Anak Gubernur Gagal

HUKUM & KRIMINAL

179 dibaca
Dua Spesialis Pencuri Rumsong Dibekuk Resmob
531 dibaca
Melawan, 2 Bandit Ganjal Kartu ATM Ditembak
1364 dibaca
Digerebeg, 4 Pengepul, Pengecer dan Pemasang Judi Togel Lebaran Dipenjara

PERISTIWA

396 dibaca
Dompet Dhuafa Bantu Korban Banjir Bandang di Lebak
661 dibaca
PGK dan GP2B Desak Pecat Kadindikbud Engkos dan Faturrahman
252 dibaca
Diduga Gelapkan Dana BAT, Puluhan Karyawan Demo Kantor Alfamart Serang

EKONOMI & BISNIS

227 dibaca
Ramadhan, Pemprov Banten Gelar Bazar Sembako Murah
1938 dibaca
Ini Dia Tips Memilih Baju Muslim Wanita Sesuai Syariat yang Harus Anda Ketahui
Top