Jumat, 14 Desember 2018

XL Kelebihan Permintaan Penerbitan Obligasi dan Sukuk

[Foto Istimewa]
Selasa, 09 Okt 2018 | 19:01 WIB - Teknologi

lBC, Serang - Pada hari ini, PT XL Axiata Tbk. (“XL Axiata”) telah berhasil meraih minat masyarakat untuk PUB I Obligasi Tahap I Tahun 2018 (“Obligasi”) dan PUB II Sukuk Ijarah Tahap I Tahun 2018 (“Sukuk”), di mana XL Axiata menawarkan masing-masing sebesar Rp1 triliun untuk Obligasi dan Sukuk.

Penerbitan ini merupakan bagian dari Program Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk senilai Rp  triliun, dan merupakan Sukuk Ijarah Perusahaan dengan nilai terbesar saat ini. Penawaran tersebut disambut baik oleh investor, baik Obligasi maupun Sukuk, mengalami kelebihan permintaan lebih dari 1,4 kali dari total nilai emisi.

Dana hasil dari penawaran ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perusahaan untuk membiayai belanja modalnya guna memperkuat jaringan XL Axiata lebih lanjut. Penerbitan ini akan memungkinkan fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk lebih meningkatkan data experience pelanggan dan pelaksanaan lebih lanjut dari Agenda Transformasi 3R XL Axiata yaitu Revamp the Core, Rise Up the Value Ladder, dan Re-invent Way to Play dengan tujuan untuk menjadi penyedia layanan telekomunikasi data pilihan di Indonesia.

Obligasi dan Sukuk yang ditawarkan, masing-masing terdiri dari 5 seri, dengan tenor antara 370 hari sampai dengan 10 tahun, dengan kupon Obligasi/imbal hasil Sukuk yang ditawarkan berkisar antara 8,25% sampai dengan 10,30%.

Chief Financial Officer XL Axiata, Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin mengatakan, bahwa penawaran Obligasi dan Sukuk pihaknya mendapatkan permintaan yang kuat dari investor berkualitas di pasar primer. “Oversubscribed lebih dari 1,4 kali di tengah situasi pasar modal yang sangat challenging dan kondisi ekonomi saat ini, menandakan minat yang kuat terhadap XL Axiata dan keyakinan atas agenda transformasi yang kami jalankan,”ujarnya melalui siaran pers pada Selasa, 9 Oktober2018.

“Hasil ini akan semakin memperkuat neraca kami dan menyediakan komposisi pendanaan jangka panjang yang lebih kuat untuk mendukung ambisi kami untuk memenangkan pasar data yang terus berkembang di Indonesia. Selain itu, keberhasilan penerbitan Sukuk menunjukkan komitmen XL Axiata untuk lebih mendukung upaya Pemerintah dalam mengembangkan Pasar Modal Syariah di Indonesia,”tambahnya.

Baik Obligasi dan Sukuk Ijarah telah memperoleh peringkat AAA (idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia. Kesuksesan penawaran Obligasi dan Sukuk ini didukung penuh oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Joint Lead Underwriters) yang ditunjuk, yaitu PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas

 XL Axiata akan melaksanakan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk ini mulai tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 11 Oktober 2018.

Sedangkan Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober dan mencatatkan Obligasi dan Sukuk tersebut pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2018.

Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

LAINNYA

Kantor Facebook Dapat Ancaman Bom
Kamis, 13 Des 2018 | 19:34 WIB
Kantor Facebook Dapat Ancaman Bom
YouTube Terpasang di 5 Miliar Perangkat Android
Kamis, 06 Des 2018 | 17:44 WIB
YouTube Terpasang di 5 Miliar Perangkat Android
Hapus Malware Secara Tuntas di Perangkat Android
Rabu, 05 Des 2018 | 20:31 WIB
Hapus Malware Secara Tuntas di Perangkat Android
Apple Hapus 700 Aplikasi China dari App Store
Selasa, 04 Des 2018 | 16:47 WIB
Apple Hapus 700 Aplikasi China dari App Store

KOMENTAR

XL Kelebihan Permintaan Penerbitan Obligasi dan Sukuk

PEMERINTAHAN

202 dibaca
Gubernur Banten Terima DIPA TA 2019 dari Presiden
2775 dibaca
Gaji Guru Naik Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Menekan Angka Pengangguran
317 dibaca
Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2018-2023 Dilantik

POLITIK

310 dibaca
Eeng Kosasih Pimpin KNPI Kabupaten Serang, Ini Program Unggulannya
154 dibaca
Pemilu 2019, Pemprov Banten Target Partisipasi Pemilih 80 Persen
219 dibaca
Bahas Pemilu 2019 Damai di Banten

HUKUM & KRIMINAL

128 dibaca
Sabu 2,5 Kg dan 51 Pil Ekstasi Siap Edar di Tangsel Diamankan
256 dibaca
Meresahkan, Tiga Warga Lebak Tersangka Curanmor Diringkus
332 dibaca
Di Pandeglang, Seorang Anak Bacok Ibu Tirinya Hingga Meninggal

PERISTIWA

251 dibaca
Naik Tipe, Polda Banten Diminta Tingkatkan Kamtibmas
280 dibaca
Kapolri Resmikan Kenaikan Tipologi Polda Banten dari Tipe B ke Tipe A

EKONOMI & BISNIS

157 dibaca
Investasi di Banten Harus Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 
210 dibaca
Pemprov Banten Lepas Seluruh Saham di Bank BJB
Top